Қосымша өрістер мен тегтер

Контакт және мәміле карточкасына өз өрістеріңізді қалай қосу керек және жылдам сұрыптау үшін тегтерді қалай пайдалану керек.

Тегтер

Тег — жылдам визуалды сұрыптау мен сүзу үшін контактіге немесе мәмілеге қоюға болатын түсті белгі (мысалы, "VIP", "Көтерме", "Шағым", "Серіктес"). Тегтерді басқару — "Баптауларда": онда жаңа тег жасауға, оған түс пен атау беруге болады.

Қосымша өрістер

Стандартты өрістер (аты, телефон, бюджет, кезең) бизнесіңізге жеткіліксіз болса, өз өрістеріңізді қосуға болады — контактілер үшін де, мәмілелер үшін де бөлек. Мысалы, киім интернет-дүкені "Өлшем" өрісін қоса алады, ал жылжымайтын мүлік агенттігі — "Объект түрі" мен "Ауданды".

Өріс түрлері: мәтін, сан, күн, нұсқалары бар ашылмалы тізім, чекбокс (иә/жоқ).
Өрістерді карточка бөлімдеріне топтастыруға болады (мысалы, "Логистика" тобы: мекенжай, жеткізу тәсілі).
Өрістерді карточкаға қолжетімділігі бар барлық қызметкер көреді және толтырады — бұл жеке ескертпелер емес, компанияның ортақ деректері.

Қосымша өрістерді әкімші "Баптаулар" → "Контакт өрістері" / "Мәміле өрістері" бөлімінде бір рет баптайды, содан кейін олар бірден барлық карточкаларда пайда болады және импорт/экспортқа қолжетімді болады.