WabioКастомные поля и теги
Как добавить собственные поля в карточку контакта и сделки и использовать теги для быстрой сортировки.
Теги
Тег — это цветная метка, которую можно повесить на контакт или сделку для быстрой визуальной сортировки и фильтрации (например, «VIP», «Опт», «Жалоба», «Партнёр»). Управление тегами — в «Настройках»: там можно создать новый тег, задать ему цвет и название.
Кастомные поля
Если стандартных полей (имя, телефон, бюджет, этап) не хватает для вашего бизнеса, можно добавить собственные поля — как для контактов, так и отдельно для сделок. Например, интернет-магазин одежды может добавить поле «Размер», а агентство недвижимости — «Тип объекта» и «Район».
- Типы полей: текст, число, дата, выпадающий список с вариантами, чекбокс (да/нет).
- Поля можно группировать в разделы карточки (например, группа «Логистика»: адрес, способ доставки).
- Поля видят и заполняют все сотрудники с доступом к карточке — это общие данные компании, а не личные заметки.
Кастомные поля настраиваются один раз администратором в «Настройках» → «Поля контактов» / «Поля сделок», после чего сразу появляются во всех карточках и доступны для импорта/экспорта.