Карточка контакта

Что хранится в карточке клиента и как её редактировать.

Карточка контакта открывается кнопкой «Контакт» над перепиской или из раздела «Клиенты». В ней собрана вся информация о клиенте вне контекста конкретной сделки: имя, телефон, компания (если контакт — юрлицо или связан с известной компанией), теги, история сделок и заметки.

Имя контакта — можно менять вручную, изначально подставляется из профиля WhatsApp клиента, если он его заполнил.
Количество покупок и «очки лояльности» — накопительные показатели, которые Wabio считает по закрытым сделкам этого контакта.
Дата последней сделки и её бюджет — быстрый ориентир, насколько клиент активен.
Список всех сделок клиента с их текущими этапами.

Внутренний код контакта (например, W-0001-C-0008) — это его уникальный идентификатор внутри вашей компании в Wabio. Удобно использовать в переписке с коллегами или в заметках других систем, чтобы однозначно сослаться на клиента.