WabioВоронка продаж и этапы
Как устроена доска сделок в стиле Kanban и как настроить свои этапы под процесс компании.
Раздел «Сделки» превращает переписку в управляемый процесс продажи. Любой диалог можно превратить в сделку — карточку, которая двигается по этапам воронки от первого обращения до оплаты или отказа.
По умолчанию Wabio создаёт типовой набор этапов (Новая заявка → Первое касание → Подборка отправлена → Счёт выставлен → Оплачено / Отказ), но этапы полностью настраиваются под ваш процесс — можно переименовать, добавить новые, удалить лишние или изменить порядок в «Настройках» → «Этапы сделок».
Kanban vs список
Переключатель в правом верхнем углу меняет вид: карточки-колонки (удобно видеть загрузку каждого этапа) или таблица-список (удобно сортировать и просматривать много сделок сразу, см. статью «Списки и фильтры сделок»).
В каждой колонке видно число сделок на этапе — это быстрый способ заметить затор в процессе, например, если на этапе «Счёт выставлен» скопилось много карточек и никто не проверяет оплаты.